STEP 01
Discovery
Mapeamos procesos actuales, equipos, herramientas conectadas y casos de uso. Identificamos quick wins de adopción.
ClickUp · Solution Partner Sapphire
Consultoría e implementación de ClickUp en México
ClickUp que tu equipo siga usando a los seis meses. Somos partner oficial de ClickUp (Solution Partner Sapphire) con expertos certificados en Monterrey: asesoría, capacitación y soporte en español para México y Latinoamérica. Te acompañamos si implementas tú, lo implementamos contigo si no tienes quién, y lo rescatamos si ya lo intentaste solo.
Por dónde empezar
¿Cómo quieres implementar ClickUp?
La pregunta no es qué plan comprar, sino quién lo va a construir y quién va a sostener la adopción.
Si tú…
Tienes a alguien que va a implementar
→Acompañamiento
Diseñamos contigo, tu persona construye, revisamos cada semana.
Si tú…
No tienes quién y quieres que quede bien a la primera
→Implementación con nosotros
4–8 semanas y 90 días de acompañamiento incluidos.
Si tú…
Ya lo armaste solo (o con IA) y no despegó
→Rescate
Diagnóstico de adopción, limpieza, rediseño y plan de 90 días.
Acompañamiento mensual
Acompañamiento mensual: un consultor de ClickUp asignado a tu equipo
Tres niveles según las horas. Todos incluyen office hours semanales para que cualquier persona del equipo resuelva dudas sin abrir un ticket. Desde 3 meses; las horas no se acumulan.
Básico
8 h al mes
- Consultor que conoce tu workspace
- Office hours semanales para todo el equipo
- Onboarding de nuevos usuarios
Estándar
16 h al mes
- Todo lo de Básico
- Revisión trimestral del workspace
- Nuevas automatizaciones y vistas
- Indicador de adopción mensual
Dedicado
40 h al mes
- Todo lo de Estándar
- Administración delegada de licencias y permisos
- Agentes de ClickUp Brain por área
- Reporte mensual a dirección
Si implementamos nosotros, los primeros 90 días de acompañamiento van incluidos. Cuando tu equipo ya domina ClickUp, el nivel baja o termina.
Paquetes
Servicios de consultoría ClickUp: implementación, migración, capacitación y licencias
Cada paquete dice para quién es y qué entrega. El detalle completo, con entregables, está en la página de ClickUp.
Diagnóstico de adopción · gratuito, 1 h
Qué se usa, qué no y por qué. 5 hallazgos priorizados y la ruta que conviene.
→
Diseño de arquitectura · 2 semanas
Jerarquía, campos, estatus, automatizaciones y dashboards definidos sobre tus procesos antes de construir.
→
Implementación con nosotros · 4–8 semanas
Starter, Standard o Pro (hasta 2, 4 o 6 flujos). Construcción, migración, capacitación, lanzamiento y 90 días de acompañamiento.
→
Migración a ClickUp · 2–4 semanas
Desde Asana, Monday, Trello, Jira, Notion o Excel, con rediseño previo para no arrastrar el desorden.
→
Rescate de ClickUp · 6 semanas
Para workspaces armados por cuenta propia que no despegaron: diagnóstico, limpieza, rediseño y relanzamiento.
→
ClickUp Brain y agentes · 3 semanas
Brain con reglas por equipo, agentes por área y capacitación en cómo pedirle a la IA. Medimos el tiempo ahorrado.
→
Capacitación · admins y usuarios
12–14 h para administradores y 5–7 h para usuarios, en español, en vivo y grabado.
→
Licencias con precio partner
Licencias oficiales con descuento, factura CFDI, onboarding gratuito y 12 meses de EGOS BI Academy.
→
Capacitación
Capacitación de ClickUp en español para administradores y usuarios
Dos programas impartidos por expertos certificados de ClickUp, en español, en vivo y grabados, sobre tu propio workspace y no sobre un demo. Administradores (12–14 horas): jerarquía, usuarios y permisos, campos y estatus, automatizaciones, integraciones y ClickUp Brain. Usuarios (5–7 horas): tareas, vistas, notificaciones y hábitos de adopción. Ambos terminan con una certificación interna y material grabado para los que entren después. También damos talleres por área (ventas, operaciones, marketing) y cursos de ClickUp para empresas que ya lo usan y nunca fueron capacitadas.
Guías relacionadas: migrar de Asana o Monday a ClickUp · 5 SuperAgents de ClickUp · mesa de ayuda en ClickUp · ClickUp vs Notion y Asana para empresas medianas.
Cómo trabajamos
Implementación con adopción real, no solo setup
Configurar ClickUp es la parte fácil. Hacer que los equipos efectivamente lo usen es donde nos diferenciamos.
STEP 02
Diseño
Arquitectura del workspace: spaces, folders, custom statuses, automation rules y permisos por rol.
STEP 03
Implementación
Despliegue con onboarding por equipos, sesiones de entrenamiento y documentación viva en ClickUp Brain.
STEP 04
Acompañamiento
Consultor semanal, office hours, onboarding de nuevos, revisión trimestral e indicador de adopción. Es lo que hace que ClickUp siga vivo a los seis meses.
Tecnologías
El stack que orquestamos
ClickUp
Work Management Platform
Make
Automation & Integrations
FAQ
Lo que más nos preguntan
¿Por qué fallan las implementaciones de ClickUp hechas por cuenta propia?
Porque configurar es la parte fácil y adoptar es la difícil. Con la IA, en una tarde se arman espacios, listas y automatizaciones; pero sin una arquitectura pensada sobre los procesos reales, sin capacitación por rol y sin alguien que revise cada semana qué se usa y qué no, el equipo vuelve al correo y a Excel en dos o tres meses. El 80 % del trabajo de una implementación es adopción. Por eso nuestra oferta se centra en el acompañamiento, no en el setup.
¿Qué pasa si ya tengo a alguien interno que va a implementar?
Es la mejor situación y para eso existe la ruta de Acompañamiento: diseñamos la arquitectura con esa persona, ella construye, y nosotros revisamos cada semana, capacitamos y resolvemos lo que se atora. Tu equipo gana la capacidad; no depende de un consultor para cada cambio.
¿ClickUp o Monday: cuál conviene a una empresa mexicana?
Monday es más simple de arrancar y suele ganar en equipos pequeños con procesos lineales; ClickUp gana cuando hay varias áreas, documentos, dashboards y automatizaciones que conviene tener en un solo lugar, y cuando el costo por usuario importa a partir de 20 o 30 personas. Somos partner de ClickUp, pero en el diagnóstico gratuito te decimos con honestidad cuál conviene y, si ya estás en Monday, cómo migrar sin perder la información.
¿Cuánto cuesta una implementación de ClickUp?
Depende de la ruta y del número de flujos de trabajo. El acompañamiento (tú implementas, nosotros revisamos cada semana) es el modelo más económico y se cobra mensual desde 3 meses. La implementación con nosotros se cotiza por paquete según los flujos (Starter, Standard o Pro) e incluye 90 días de acompañamiento. El rescate de un workspace existente se cotiza tras el diagnóstico gratuito. Cotizamos en pesos o dólares con factura CFDI; las licencias del fabricante van aparte y las vendemos con precio partner.
¿Pueden migrar desde Excel, correo o WhatsApp?
Sí, y es la migración más común en México. Primero diseñamos el flujo en ClickUp (quién pide, quién atiende, qué estatus existen), luego importamos lo que vive en hojas de cálculo y definimos qué deja de llegar por correo o WhatsApp. El cambio de hábito es lo difícil; por eso el acompañamiento empieza el día del lanzamiento.
¿Para qué empresas funciona ClickUp?
ClickUp brilla en organizaciones de 20–500 personas que coordinan múltiples equipos (operaciones, marketing, producto, finanzas) y hoy operan con 3–5 herramientas separadas (Asana, Sheets, Slack, email, Notion). Reemplaza ese stack disperso con una sola plataforma de tareas, docs, dashboards y automatizaciones.
¿Cuánto tiempo toma la implementación?
Setup técnico básico: 1–2 semanas. Implementación completa con workspace por equipo, automatizaciones, integraciones con Slack/Sheets/CRM y training de admins + usuarios: 4–8 semanas según número de equipos. Adopción real (que la gente abandone su herramienta anterior) toma 60–90 días post-implementación con acompañamiento continuo.
¿Migración desde Asana o Monday cómo se hace?
Tres fases: (1) mapeo de estructura — proyectos, tareas, custom fields y permisos del sistema origen se mapean a spaces/folders/lists/custom statuses de ClickUp; (2) export de data con la API oficial del sistema origen + import via ClickUp Importer; (3) cutover en fin de semana con freeze del sistema viejo y validación. Tiempo típico: 2–4 semanas para migrar 500–2000 tareas activas.
¿ClickUp vs Notion vs Asana?
Asana es excelente para gestión de proyectos clásica pero limitado en docs y dashboards. Notion es excelente para wiki y docs pero débil en task tracking complejo y reporting. ClickUp combina ambos: tasks robustas + docs + dashboards + automation en una plataforma. Cuesta más estandarizar, pero elimina la fragmentación de herramientas.
¿ClickUp incluye AI?
Sí — ClickUp Brain está incluido en planes Business y superiores. Genera resúmenes de canales, redacta tareas a partir de prompts, traduce y propone next steps. EGOS BI configura Brain con guardrails específicos por equipo para evitar generación de contenido fuera de scope.
¿Necesito comprar licencias por mi cuenta o ustedes las venden?
Ambas opciones. Como partner oficial de ClickUp ofrecemos License Sales con precio partner + onboarding gratuito + acceso a EGOS BI Academy por 12 meses. Si ya compraste licencias directo, igualmente podemos hacer Implementation & Configuration sobre el workspace existente.
¿Qué tan AI-ready
está tu data hoy?
Agenda una sesión de 30 minutos con uno de nuestros consultores senior. Salimos con un diagnóstico inicial y un siguiente paso claro.