Tableau Blueprint ha creado una guía, en el que se debe definir la visión de tu organización para comenzar la planeación de tu proyecto en Tableau, para crear el análisis e identificar a cada uno de los miembros que estarán generando aportes dentro del plan. Además también se debe documentar el estado actual en el que se encuentra la empresa para evaluar el uso de datos.
Todo este proceso es de gran importancia para comprender mejor lo que la empresa necesita y comenzar a emplear el uso generalizado de datos y así respaldar la adopción de análisis. Para terminar, se digiere la información y se documentan los insights descubiertos en el flujo de trabajo.
¿Cómo comenzar?
Para dar los primeros pasos hay que conocer muy bien el planeador de Tableau. Y estos lo podrás hacer a través de las siguientes preguntas:
¿Cuál es su visión? ¿Cuáles son las iniciativas estratégicas, los objetivos empresariales y los desafíos?
Pestaña Estrategia de análisis.
La visión para el análisis moderno y el uso generalizado de los datos debe estar alineada a los objetivos de la empresa, y también ser prospectiva y procesable. Esto les dará cierta guía para la creación de métricas y así poder medir el progreso. Esto motivará al equipo e impulsará el cambio. Algunos ejemplos de iniciativas estratégicas que tú y tu equipo pueden incluir serían: mejorar la experiencia del cliente, aumentar el reconocimiento de la marca o reducir la deuda técnica al modernizar los sistemas.
Al identificar los desafíos u obstáculos en las primeras etapas, estarán más preparados para mitigar riesgos y alcanzar el éxito.
¿Quiénes son los patrocinadores ejecutivos y los miembros del equipo del proyecto?
Pestaña Roles y responsabilidades.
Contar con personas que cuenten con los conocimientos y el dominio para cada rol es imprescindible para el éxito del proyecto. Así que uno de los primeros pasos es asegúrense de integrar a las personas adecuadas.
Los patrocinadores ejecutivos deben actuar como promotores visibles y francos de la plataforma. Ellos evalúan cómo adaptar la tecnología y cuál es la estructura de soporte y capacitación adecuada. De esta manera, podrán abordar de manera eficaz la administración del cambio. Además, serán capaces de superar los obstáculos para convertirse en una empresa basada en los datos.
Un equipo multidisciplinario debe incluir profesionales de TI y BI, administradores de Tableau Server y del sitio, y determinados creadores de contenido y administradores de datos de diferentes departamentos. Y deberán realizar reuniones para que la comunicación fluya y se logre una operación más consistente. Lo más importante es que todos sepan del progreso y los problemas que hay que abordar y resolver para que la planeación sea más sencilla.
¿Cómo se integrará Tableau con herramientas de tecnología existentes?
Pestaña Encuesta sobre arquitecturas empresariales.
Tableau se integra con las plataformas, la red, las bases de datos y las aplicaciones, por lo tanto, es importante identificar todos los puntos de integración. Lo que será una tarea para el departamento de IT, el cual deberá tener un plano general de todos los sistemas con los que se trabajan.
Lo siguiente será probar el software del cliente y especificar si se utilizará un software para aspectos móviles, o sea, para smartphones.
¿Cómo se seleccionan, administran, distribuyen, consumen y protegen los datos?
Pestaña Encuesta sobre datos y análisis.
Al encuestar a cada equipo participante para la planeación, el equipo del proyecto de Tableau podrán comprender cómo se utilizan los datos actualmente en la organización. Además, serán capaces de identificar qué tipo de contenido más útil y qué nivel de soporte necesitan. Para evaluar el estado actual, consideren todas las fuentes de datos, desde archivos CSV, informes distribuidos por correo electrónico y archivos de bases de datos locales, hasta el almacén de datos de la empresa, las aplicaciones en la nube y las fuentes externas.
Al distribuir la Encuesta sobre datos y análisis, consulten a las partes interesadas si desean responder por su cuenta o prefieren que un miembro del equipo del proyecto los entreviste. Una vez que recopile la información de cada equipo de la empresa, resultará útil resumir y compartirla con cada uno para su revisión.
¿Qué casos de uso generan un mayor impacto en tu planeación de Tableau?
Pestaña Casos de uso y fuentes de datos.
Comiencen por datos menos complejos y más útiles a fin de obtener resultados positivos rápidamente. En general, el impacto se puede medir por el tamaño del público o el interés ejecutivo. Publiquen y certifiquen fuentes de datos y generen libros de trabajo que respondan las preguntas relevantes del negocio. Proporcionen al menos una fuente de datos certificada y un dashboard a cada equipo. Así tendrán contenido disponible una vez que se incorporen. Con el tiempo podrán agregar las fuentes de datos que vayan identificando.
¡No te quedes a medias en la planeación de tu proyecto en Tableau! Conoce el resto de los pasos en la segunda parte de este artículo.