La gestión de datos es un tema que toda empresa debe considerar. Justo BanRegio es un ejemplo de esto. Esta compañía se ha convertido en uno de los bancos con servicios digitales favoritos. Además cuenta con muchas bases de datos de sus clientes es BanRegio y por lo tanto varios desafíos. ¿Cómo los resolvió?
Este banco regional mexicano ofrece servicios principalmente para pequeñas y medianas empresas, como préstamos comerciales, leasing, factoring y préstamos de capital de trabajo. Al notar cómo el mercado comenzaba a evolucionar, sabían que tenían que implementar nuevas soluciones. Esto para tomar decisiones rápidas y bien informadas, y que ello se convertiría en un factor determinante de su éxito.
La implementación de Tableau para la gestión de datos
La institución financiera se había enfocado en brindarle servicios a emprendedores y a pequeñas y medianas empresas. Ya contaba con 150 sucursales en 17 estados de la república. Los especialistas en el área de datos se dieron cuenta de que requerían darle mayor estructura a la governancia y análisis de su data. Por lo que revisaron varias opciones desde un punto de vista del usuario final, más que de una perspectiva tecnológica. Esto porque necesitaban que otros colaboradores que no tenían tanto conocimiento en cuestiones técnicas, pudieran trabajar con datos. Después de la búsqueda llegaron a la conclusión de que Tableau cumplía con todos los criterios; esta solución les podría ayudar a los empleados a conseguir resultados a corto plazo.
Al implementar esta herramienta, con licencias de Tableau Server y Desktop, la empresa estableció las bases para comenzar a optimizar los temas de gestión de datos, governancia y seguridad. En este último punto, han comentado que Tableau permite que cada colaborador acceda a la información que necesita sin exponer datos que comprometan algún proceso.
El autoservicio también se ha vuelto parte de todo el proceso. Los trabajadores pueden ver los datos y comenzar a mejorar la toma de decisiones con base en ellos. Un 60% del banco utiliza los análisis de Tableau. Este software usa todas las bases de datos de la empresa. Así que se ha convertido en una herramienta indispensable para este tipo de negocios.
El sector financiero necesita algo que les permita, no solo a ver la información rápidamente, sino también visualizarla en minutos. Por la nueva creación de procesos digitales es importante que todos adopten la transformación digital para obtener resultados casi inmediatos.
BanRegio comienza la democratización de sus datos
BanRegio tenía un objetivo muy claro, que era explotar el potencial de sus datos y descubrir insights sobre sus clientes para optimizar sus operaciones diarias.
Para hacerlo requirieron de una etapa de pruebas hasta la implementación final. Capacitaron a su equipo y estructuraron lo que se convirtió en su área de inteligencia de datos. Fue imprescindible crear una inteligencia de negocios de autoservicio en el que el, o los encargados, pudieran manejar una gran cantidad de datos de forma segura. Para después crear sus propios análisis y hacer descubrimientos.
Los desafíos de la implementación
Para implementar cualquier solución tecnológica se debe eliminar todo el miedo y las dudas relacionadas con el software o sistema. Con Tableau eso fue muy fácil al integrarlo en Banregio y su gestión de datos. Ya que su interfaz es bastante intuitiva, permite tener todo en una sola vista y automatiza el llenado y actualización de datos.
Ya que los colaboradores aceptaron la implementación, llegó la hora de crear una división de análisis de datos que contemplara todos los datos ya existentes, como los que aún no estaban en el sistema. El Tableau permitió que toda la información de Banregio se uniera en un solo panel, ya direccionado al usuario final. A partir de ahí se empezó a construir todo el tema de configuración, publicación e interfaz del uso de datos.
Ahorro y gestión de datos optimizada
Antes de Tableau, Banregio realizaba todas las actividades de forma manual. Una cuestión que puede comprometer la seguridad, actualización y congruencia de los datos. Sus procesos eran muy lentos y muchas veces incompletos. Pero eso cambió con la llegada del software de analítica de datos.
La implementación de Tableau consolidó los datos de Banregio en un almacenamiento único. Generando una reducción de meses en los procesos de extracción de datos y estableciendo métricas seguras de administración de datos. Aumentando la efectividad y productividad de toda la empresa. Con un área de datos tan desarrollada, este banco ya logra pensar en big data, en la gestión de datos y en la explotación total de sus datos dentro de la compañía. Esto a través de fuentes externas, fuentes internas e incluso fuentes manuales.
El data discovery, es decir, el descubrimiento de datos, generado por Tableau ha revolucionado el manejo de la información. Asimismo ha posibilitado darle un giro a las campañas de la compañía a los 15 días. Con las actualizaciones diarias el equipo puede monitorear resultados de manera rápida. Además de hacer cambios prácticamente inmediatos, haciendo la operación más sencilla y mucho más acertada.
Un área enfocada en BI, la presencia de un área especializada y el uso del Tableau son indispensables para las instituciones financieras modernas, y Banregio ya es un caso de éxito gracias a ello.
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